ニューハーフのアナルにソーセージを挿入し、亀頭を電マ責めした後に、ニューハーフのチンポを丁重にフェラチオする男性。チンポの気持ちいい部分は男性が良く分かってるのが伝わる動画ですね！

体をオイルで塗りたくられたあと、亀頭と電マで集中的にマッサージされるニューハーフ。マッサージ中に腰をクネクネさせちゃう彼女？に興奮しちゃいますね！

ベットに手足を縛り付けられ、大開脚で美人ニューハーフと正常位セックスをしちゃいました！ニューハーフのチンポをシゴきながらアナルを責められるシーンは必見です！最後はアナルに大量中出し！

椅子に座り、大胆にアナルオナニーを披露するギャル系のニューハーフ。それにしてもチンポが黒いですね！どれだけ使い込んでいるのか？相当オナニーが大好きなんでしょうね。指でアナルをいじりながらのオナニーも必見です！

オナホールを改良した「電動オナホール」を緊縛したニューハーフのチンポに挿入させて調教しちゃいました！オナホールを抜いた瞬間、勃起しっぱなしでイキたいのにイカせてもらえない生き地獄をニューハーフに味あわせちゃいます。

黒ギャルの格好をしたニューハーフ達とのセックス動画です！騎乗位で激しくセックスするシーンでチンポがブランブラン揺れるシーンが興奮しちゃうのと同時に面白くてちょと笑っちゃいますね。

黒ギャルの格好をしたニューハーフが椅子に拘束され、アナルをバイブや指で責められ無理やり射精させちゃう動画です。あまりの気持ちさに射精の瞬間にお漏らしまでしてしまうシーンは必見です！

アナルオナニー、通称「アナニー」を自分で撮影するニューハーフ。カメラに向かってアップでお尻の穴を見せたりしちゃいます。カメラに尻を向けてチンポを揺らしながらアナルオナニーをしちゃうシーンに注目です！

混浴の露天風呂に入ったニューハーフ。男たちは女だと思いこみ、セックスをしようとするがチンポがついていると分かったとたん、更に興奮してしまったようです。バックからアナルを突く度に揺れるチンポに興奮しちゃいますね。

オイルまみれにされた体がエロすぎる！そんな状態で大股開きで尻の穴にバイブを挿入される。「アナルマッサージ」の快感に耐え切れず絶頂、そして絶叫する人妻。アナルを責められすぎておしっこをお漏らししてしまうシーンに注目です。

見るからにイヤラしそうなギャルがディルドを使ってアナルオナニーしちゃってます。顔からして気持ちいいのか悪いのか？どっち？

小学生みたいな体系の女の子を後ろからガンガン突き上げて最後は膣内射精！